Август 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Местность, только что отбитая у врага, превращается в прифронтовое Средиземье — особый район, где в советском тылу орудуют заброшенные вражеские разведчики и диверсанты. Красная Армия уже перешагнула через границу СССР, погнав войну назад, на запад. Но этому победному движению может грозить удар в спину. Парировать эту скрытую угрозу способны лишь офицеры военной контрразведки СМЕРШ.