Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простосердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре она родила ему наследника. Её сестёр и мачеху также пригласили во дворец, где они оказались будто по волшебству. Однако вместо благодарности родственницы, жаждая ещё большей власти, затеяли коварный заговор.
В отсутствие царя они подменили донесение, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и заменено. В итоге невинную царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
